Kubilay

Kubilay je mladý učitel, který přijíždí do okresu Menemen v Izmiru jako podporučík, aby si zde odsloužil vojenskou službu. Derviš Mehmet, který se prohlašuje za Mahdiho, se svými muži, vedenými šejkem Esatem a Lazem Ibrahimem, míří do Manisy, kde chtějí zahájit nové povstání. Cestou do Manisy uprchne z této skupiny Çakır Ramazan. Derviš Mehmet si myslí, že je udá, a rozhodne se zahájit povstání v Menemenu. Když se to Ragıp Bey dozví, požádá Kubilaye, který zná místní obyvatele, aby se na to podíval.