V úžasném světě 20. let 20. století, obývaném lidmi s gramofony místo hlav, mladý skladatel Hero Wasabi opustil Japonsko, aby studoval hudební kompozici v Benátkách, doprovázen svým kocourem Jacuzzim, který hraje na hoboj. Hero je studentem děsivé Madame Zero na Scuola di Musica, kde mezi jeho spolužáky patří aristokratický hrabě Telefino, bezskrupulózní hlava s telefonem, který plánuje nekalé praktiky, aby vyhrál školní absolventskou cenu, Abacus Scroll (Svitek Abacus).