1966, Spojené státy americké: Kennedy nedokáže v roce 1962 zabránit kubánské raketové krizi, což způsobí jadernou zimu, která sužuje celou zemi a zdá se, že nikdy neskončí. Struktura našeho státu se hroutí, obrana padá a lidé trpí těžkou otravou radiací, která je mění v děsivé, masožravé příšery. Tracey Arnold, muž bez cíle, který se snaží vyrovnat se svými činy a žít sám se sebou, putuje touto pustinou a neustále bojuje se svou lidskostí a se "Zbloudilcem", který mu odmítá dát zapomenout.
