Alice's Ornery Orphan

Kocour Julius si bruslí na rybníku, když zahlédne mladou dámu, jak se propadla ledem. Zachrání ji, ale zjistí, že není zrovna přitažlivá, a tak ji hodí zpět. Mezitím je u rybníka v košíku ponecháno osiřelé kotě. Julius ho objeví a vezme ho s sebou na bruslení, poté ho vezme domů k Alici. Pojmenují ho Oskar a Julius se pokusí dát frackovi koupel. Poté Oskara nakrmí a učí ho stolování.