Nad lesy Manawanu se vznáší hrozivý dým. Shawnouk ztratil kontakt s tradicemi svého kmene Atikamekwů a těžce se vyrovnává s každodenním životem v rezervaci. Přítel jeho matky je policista a i když to s ním myslí dobře, Shawnouk ho nedokáže přijmout jako součást rodiny. V jeho životě tolik věcí chybí. Jedné noci se Shawnouk zaplete do vloupání. Když se objeví majitel domu, Shawnouk se postaví mezi něj a zbraň. Nakonec je to on, kdo má ruce od krve. Ukryje se v rozlehlých lesích Québecu. Při hledání svých kořenů čelí lítosti, bolesti a hněvu. Oheň a dým, prastaré stromy a hudba jeho předků pomáhají Shawnoukovi postavit se své největší výzvě: konfrontaci se sebou samým.