Felix Brings Home the Bacon

Felix se zamiluje do kočky, ale ta ho odmítne, protože nemá moderní účes – krátký ocas. Aby se jí zalíbil, požádá ptáka, aby mu ocas "zkrátil" tím, že mu ho ukousne. Než se ale vrátí za svou vyvolenou, móda se změní a zase se nosí dlouhé ocasy. Zklamaný Felix se chystá skoncovat se životem, když zabrání žábě sežrat brouka. Ukáže se, že je to vílí princezna, která ho vezme do pohádkové říše, kde na něj čekají další dobrodružství.