Píše se rok 1945, konec druhé světové války. Saku přijíždí na ostrov Kakeromadžima jako velitel speciálních námořních sil. Děti na ostrově ho obdivují a on se zajímá o místní písně a rád si se svými muži posedí u pití. Toe je učitelka na základní škole na ostrově a k Sakuovi cítí náklonnost.