Alifu, pětadvacetiletý chlapec z kmene Paiwan, pracuje jako kadeřník v Taipei a bojuje mezi svým snem o změně pohlaví a následováním otcových šlépějí, aby zdědil titul náčelníka domorodého kmene Paiwan. Jeho lesbická spolubydlící Pei-Čen je zároveň jeho nejlepší přítelkyní a důvěrnicí. Sherry, transgender muž, vlastní drag queen bar. Sherry je už léta zamilovaný do instalatéra Wu, i když ho Wu vnímá jen jako kamaráda. Chris, státní úředník, žije nudný život. Jednorázová štace jako drag queen v baru se nečekaně stane jeho jedinečným a tajným způsobem, jak se zbavit stresu. Chris nemá jinou možnost, než tuto štaci tajit před svou přítelkyní Angie. Přes různá pohlaví a sexuality je jediným společným jmenovatelem těchto lidí hledání lásky, porozumění a přijetí.
