North of the Rio Grande

Bob, syn plukovníka Haddingtona, vede oddíl proti nájezdníkům v osadě. Během jeho nepřítomnosti je jeden z cenných koní ukraden a jeho otec zabit. Bob přísahá pomstu a stává se známým jako Velantrie, vůdce tlupy polo-psanců, a spřátelí se s knězem, otcem Hillairem. V misii potkává Val, dceru Johna Hannona, bohatého majitele ranče.