Cy Whittaker's Ward

Po dvaceti dvou letech se penzionovaný námořní kapitán Cyrus Whittaker vrací do rodné vesnice Bayport, kde zjistí, že komunita je pod nadvládou politického bosse Hermana Atkinse. Cyrus se postaví Atkinsovu výběru na pozici učitele a pomůže zvolit slečnu Dawsovou, čímž si vyslouží politikovo nepřátelství. Jednoho dne přijede mladá dívka jménem Emily Thomas s dopisem od Sarah Oliverové, Cyovy příbuzné, v němž se vysvětluje, že dívka je dcerou jeho dávné lásky a že její otec je ve vězení a matka zemřela.