Blossom Seeley and Bennie Fields

Opona se zvedá a za ní sedí u dvou klavírů Charles Bourne a Phil Ellis, uvádění jako Music Boxes, a hrají. Po několika taktech vstoupí Blossom Seeley a Bennie Fields – ona v tylu, on ve sportovním saku, vlněných kalhotách, vestě a s kravatou, v ruce hůl a slaměný klobouk. Zazpívají tři skladby: "Hello Mr. Bluebird", "The Call of the South" od Irvinga Berlina a "(A Pretty Spanish Town) On a Night Like This". Mezi prvními dvěma písněmi žertují o jižanské hudbě a pro třetí píseň si ona nasadí sombrero a serape a on se vytasí s kytarou a gaucho kloboukem. Během třetího čísla si i trochu zatančí.