Near the Rainbow's End

I přes dřívější přátelství se rančeři Tom a Jim Bledsoeovi, otec a syn, ohradí a zabrání tak používání pastvin sousedními pastevci ovcí Tugem Wilsonem a Buckem Rankinem. Naznačují, že chtějí ukončit nedávné ztráty dobytka. Rankin (ne Rankins) v hádce střelí Tuga, který si není vědom Rankinových nezákonných aktivit, a Jim je obviněn z vraždy a také z úmyslného splašení ovcí. Tugova dcera Ruth, přesvědčená o Jimově vině, pomáhá Buckovi Jima zajmout, ale ten uteče. Ruth získá pomoc od šerifa Hanka Bosleyho a ovčák Sanchez odhalí Rankinovo zapojení do krádeží Bledsoeova dobytka i do Wilsonovy vraždy.