Pied Piper of Basin Street, The

V této swingové verzi známé pohádky je malé město zamořeno krysami. Starosta (karikatura Lou Costella) je v koncích. Jeho telefony jsou neustále vytížené požadavky, aby se s tím něco udělalo. Najednou uslyší hlas: "Potřebujete krysaře." Zvedne hlavu a uvidí mladíka s trombónem (Jimmy Durante), který tvrdí, že dokáže vyhnat všechny krysy z města za úplatu. Starosta s ním uzavře dohodu a hráč na trombón se pustí do díla. Hraje na svůj trombón a vyvádí krysy z města, kde je zamkne do klece. Když se vrátí do starostovy kanceláře, dostane pytlík arašídů a je vyhozen. Krysař, který se nemůže domoci slíbené odměny, si oblékne oblek "Hanka Swoonatry" (Frank Sinatra) a začne zpívat dívkám. Naláká je na swingující parník, otevře klec plnou krys a ty se vrátí do města, kde zůstal jen starosta. Krysy zaplaví starostovu kancelář a dají mu za vyučenou za to, jak se ke krysaři zachoval. Výrobní číslo: D-10. Kreslený film Swingová symfonie.