Od dětství poutá Lailu a Mahmúda milostný vztah, ale zároveň se do ní zamiluje Hassan, Mahmoudův bratranec. Jeho srdce tak začne naplňovat žárlivost a nenávist vůči Mahmoudovi. Osud chtěl, aby se srdce Laily a Mahmouda spojila a jejich manželství se naplnilo. Na svatbě se Hassan pokusí Mahmouda zabít, ale Laila ho zachrání a umírá. Uplynou roky a Mahmoud se snaží Hassanovi oplatit to, co mu udělal.