Mikado, The

V malém japonském městečku je Ko-Ko jmenován do nezáviděníhodné funkce kata. Ví, že musí úspěšně vykonat popravu dříve, než se za měsíc objeví Mikado. Ko-Ko najde vhodnou oběť v Nanki-Poo, který je zoufalý kvůli své neopětované lásce k dívce Yum-Yum. Nanki-Poo souhlasí, že obětuje svůj život, pokud mu bude dovoleno strávit své zbývající dny s Yum-Yum, která je zasnoubená s Ko-Ko.