Talchulgi

Song Ryul se vrací na venkov, aby navštívil svého nemocného otce. Jeho bratranec se spolčí s japonskými okupanty a chce prodat jejich úrodu. Song Ryul je tak nucen emigrovat do Kanda (Jianda) v Mandžusku. Jeho rodina tam čelí mnoha protivenstvím. Po hádce s místním lékárníkem je uvězněn. Věznici přepadne Kim Ir-sen a jeho partyzáni, kteří vězně osvobodí. Ti se Japoncům pomstí vyhozením železnice do povětří.