Irský režisér John T Davis schová kameru do spacáku a vydává se na cestu vlakem z Minneapolisu do Seattlu s Beargreasem, částečným tulákem a filozofem na plný úvazek. Ten ho provází neuvěřitelnou krajinou severozápadu a dělí se s ním o své názory na život, svobodu a hledání štěstí. Dvojice se setkává s několika dalšími muži žijícími na okraji společnosti. Zvlášť poutavá je scéna, ve které Duffy, bývalý vedoucí pracovník, který nyní žije pod mostem ve Spokane a sbírá plechovky, popisuje, jak se tam dostal.
Hobo