Gaidiet "Džonu Graftonu"

Začátkem léta roku 1905 se zástupci strany socialistů-revolucionářů Krasilnikov a Elkonen obrátili na kapitána Zhanise Trautmana, lotyšského politického emigranta žijícího na okraji Londýna, s návrhem, aby vedl parník s nákladem zbraní k břehům Ruska. Trautman, který shromáždil tým starých a osvědčených soudruhů, vymění posádku anglické nákladní lodi zakoupené prostředníky. Během hádky, která při této příležitosti vznikla, byl pobodán námořník staré posádky, David Blake. Zraněný Blake a veterinář Gruber, který doprovázel náklad léků proti antraxu, jsou nuceni zůstat na palubě. Na volném moři byly na palubu naloženy zbraně a výbušniny. Parník zamířil k úžině Öresund, kde se s ním měl setkat posel.