Lua Perversa

Na počátku 20. století se José Diogo, muž narozený a vychovaný v Porto Alegre, rozhodne navštívit své příbuzné, kteří žijí v izolované venkovské oblasti ve vnitrozemí Rio Grande do Sul. Po příjezdu, uprostřed slavností plných grilovaného masa, chimarrão a vína, ho okouzlí krása mladé Sofie, ale také zjistí, že tito lidé žijí ve strachu z historek o vlkodlakovi, který obývá tento kraj. Nevěřící José se rozhodne záhadu prozkoumat a nakonec odhalí strašlivé tajemství, které za úplňkových nocí potřísní vše krví. Typicky brazilský příběh o vlkodlakovi, založený na gaúšském folklóru, avšak vyprávěný neotřelým způsobem.