V roce 1915 byli dva sikhští dělníci z mlýna, Dalip Singh a Naina Singh, vlákáni do pasti tajnými policisty a obviněni ze sodomie. Jejich příběh se stává fascinující případovou studií o mocenských vztazích ve Vancouveru: jak policejní korupce, rasismus, homofobie a skrytá imigrační politika "pouze pro bílé" se spikly, aby udržely status quo tohoto koloniálního přístavního města. Film, vyprávěný ve čtyřech částech třemi různými režiséry, je hybridem filmových forem zahrnujících drama, dokument a muzikál.