Půlnoční Marrákeš: Cecile se rozejde se svým přítelem a ocitne se sama na rušném nočním autobusovém nádraží. Nemá kam jít, a tak se toulá po "Bab Doukkala", exotickém světě za branami Mediny, zalitém žlutým světlem. Zláká ji vůně jeho speciální cigarety a seznámí se s Tarekem, správcem parkoviště, který jí ukáže svůj svět. Sledujeme je v málo známé části rudého města, v polodokumentárním stylu.
