Afşin, tajný agent pracující pro vládu, je během své poslední mise přepaden americkými agenty a poslán do vězení. Tam se dozví, že jeho manželka byla zabita americkými agenty, a přísahá pomstu. Během pobytu ve vězení Afşin podstupuje výcvik u moudrého Akçakocy, získává znalosti o mevlevijské filozofii a islámu a dokonce získává telepatické schopnosti. Když opouští vězení, není už Afşin, ale Bendeyar. A nastal čas pomsty…
