Wales: Green Mountain, Black Mountain

Impresionistický pohled na válkou zmítaný Wales, pro nějž napsal scénář Dylan Thomas. Film je protkán záběry velšské krajiny, které podtrhují opakující se motiv „hor“. Snímek, jehož primárním účelem je ilustrovat zvukovou stopu, začíná pohledem na hrady, památníky starých válek (proti Anglii), a plynule přechází k válce nové – s oceláři, dokaři, scénami z uhelných dolů v Rhonddě, zemědělstvím, chovem ovcí, zemědělským výzkumem v Aberystwythu, kamenolomy, velšskými kaplemi, dětmi a ženami (šijícími či hrajícími whist) a druidy. Film končí připomínkou nedávné velšské historie – sociálních a ekonomických změn, které průmysl přinesl do údolí, a těžkostí hospodářské krize, od níž se ulevilo až s příchodem nového průmyslu během války: „Pamatujte na pochod starých mladíků / Už se to nesmí opakovat.“