Josephine and the Roach

Surrealistický, neobvyklý krátký film o švábu, který se zamiluje do ženy, jejíž byt obývá. Hrají spolu krásné duety na housle a akordeon, dokud je nevyruší Josefínin hrubiánský manžel, deratizátor jménem Moe. A tak Roach vymyslí plán: vleze Moovi do mozku a získá kontrolu nad jeho vyššími funkcemi. Manipuluje s Moem jako s třistakilovým loutkovým panákem a dvoří se Josefíně.