Miguel Alvarez Lleva Peluca

Tragikomický příběh o hranicích. Miguel Alvarez, spolehlivý a svědomitý celník středního věku na hranici mezi Tijuanou a San Diegem, čelí hrozbě překročení té největší hranice ze všech. Má rakovinu. Tijuanská "La Línea" je nejfrekventovanější hranicí na světě, ale také jednou z nejnebezpečnějších. Tisíce lidí zemřely při pokusu o její nelegální překročení v touze po lepším životě. Miguelův vynalézavý kolega Carlos však našel jiný způsob, jak přejít na druhou stranu. Pozve Miguela na drag show ke Dni mrtvých, kde vystupuje.