Film začíná Zvěstováním: Marie, mladá galilejská panna, počala Mesiáše, Božího Syna. Její manžel Josef, skromný tesař, se rozhodl stát po jejím boku. Když císař Augustus nařídil Židům registraci lidu, pár se vydal na cestu do Betléma, kde se narodil Ježíš. Mezitím se Marie Magdalena, mladá žena ze stejného města jako Marie, odvrací od Boha a ocitá se v paláci krále Heroda, kde ji Herodias přesvědčí, aby ztratila nevinnost v náruči králova syna.