Žádost o azyl pro Babaka byla zamítnuta a on i jeho osmiletý syn Ahmed byli posláni do jednoho z nových státních motivačních center. Mají na výběr, zda tam zůstanou, nebo se dobrovolně vrátí do své vlasti. Otec a syn se ocitnou v limbu, což má vážné následky pro Ahmedovo zdraví.