Vlny fjordů narážejí na břeh a probouzejí malého skřítka. V úžasné horské krajině nachází skřítek vchod do tajemné jeskyně. Fascinován mihotavým světlem sleduje směr, odkud vychází. Plížícího se skřítka zpovzdálí sledují trollové schovaní za malebnými skalami. Za dalším skalním výstupkem si skřítek všimne stínů trollů tančících v zběsilém rytmu. Nad obrovskou vatrou se tyčí postava Krále hor. Skřítek je vtažen do tanečního kruhu. V závěrečné fázi extatického tance skočí Král hor do ohně a vynoří se z něj jako všemocný vládce podsvětí.