El Amor Amargo de Chavela

Rafael Amargo, umělec v pětatřiceti letech, cítí, že ho opustily múzy. Tím si projde mnoho umělců. Pociťuje potřebu hledat inspiraci, aby znovu zažehl kouzlo umění. To ho zavede na cestu, která ho dovede ke zdroji takové inspirace, přes moře, hory a mnoho cest, dokud nedorazí do útočiště skutečné protagonistky tohoto filmu. Jeho cílem je předat dopis od Lorcy múze, Chavela Vargas.