Julius Janonis

Počátek dvacátého století. Budoucí básník a pěstitel milostné lyriky, Julius Janonis, dospívá mezi studenty Šiauliaiského gymnázia. Syn chudého rolníka, sužovaný tuberkulózou, si všimne, že jeho spolužačka Milda z bohaté rodiny obdivuje jeho talent. Bohužel, na večírku smetánky v domě Mildiných rodičů, kde Julius přednáší své básně, se hosté básníkovi vysmívají. Když vypukne první světová válka, Janonis je odvezen do Voroněže, do litevské diaspory.