Watermarks: Three Letters from China

Film na třech různých místech zobrazuje prohřešky, kterých se dopouštějí lidé žijící v současné Číně v důsledku prudkého rozvoje: v klamně idylickém Yangshuo v deštivém jihu, v apokalyptickém uhelném dole Wuhai ve vyprahlém severu a v městském obru Chongqing na řece Jang-c'-ťiang. Protagonisté vyprávějí o nepřekonané minulosti, nejisté současnosti a svých nesmělých krocích do budoucnosti. Film tak vykresluje komplexní obraz duševního stavu lidí v této komplikované zemi.