V pánském nevěstinci zvaném "Hawaii" vedou dvě transsexuální prostitutky – jedna mladší a plná naděje, druhá starší a zklamaná – něžný, pozdně noční rozhovor o lásce a hledání smyslu ve světě, který stěží bere na vědomí jejich existenci. Napětí stoupá s blížícím se propuštěním jejich společného pasáka z vězení a jejich křehké pouto je vystaveno zkoušce. Mladší věří, že ho láska konečně zachrání, sní o svatbě a lepším životě. Starší ho však varuje před brutální pravdou: nejsou ničím víc než komoditami v krutém systému. Když pasák oznámí své zasnoubení s dcerou konkurenčního zločineckého bosse, je mladší prostitut nahnán na okraj. Následuje nečekaný akt násilí, který rozbije jejich spojení – a končí groteskním aktem zrady, který promění jeho tělo v makabrózní hostinu na svatební večeři.