Madragoa

V Madragoa, Zé Luís, muž z lidu oddaný své práci, je zamilovaný do Clary, dcery Santany das Carnes, svého kmotra a ochránce, který ji hodlá provdat za D. Eusébia s úmyslem financovat svůj podnik. Když Santana objeví románek, vyhodí Zé Luíse a donutí ho vztah ukončit, přesvědčí ho, že svůj sňatek dluží Margaridě, mladé ženě ze stejného prostředí. Zé Luís najde zaměstnání v docích, Margarida umírá na nemoc, Santana zbankrotuje... Zé Luís ho podporuje iniciativou a penězi od svého otce, který se mezitím vrátil z Afriky, a nakonec si vezme Claru.