Zerrumpelt Herz

V roce 1929 obdrží učitel hudby Paul Leinert nečekaný dopis od svého starého přítele Otto Schiffmanna, mladého a talentovaného skladatele, který se po nevydařeném manželství odstěhoval z Berlína. Dopis je pozvánkou pro Paula, aby navštívil Ottu v jeho lesní chatě a seznámil se s jeho novým dílem, dlouho očekávanou symfonií. Paul s sebou vezme svou manželku Annu a kolegu Williho. Trojice najde Ottovu chatu, ale hostitel je nikde k nalezení. Při hledání Otto si Paul všimne něčeho zvláštního na zpěvu místních ptáků…