The Daffy Duckaroo

Zpívající kovboj Kačer Daffy odchází do důchodu v Malované poušti (která je stále mokrá). Zamiluje se do indiánské dívky s brooklynským přízvukem, ale její velmi velký přítel je nachytá. Daffy se oblékne do dámských šatů, což ho na chvíli oklame, dokud Daffymu nespadne paruka. Přítel pronásleduje Daffyho do zkamenělého lesa (kde Daffy zamrzne a láme tomahavky). Indiánka posílá kouřové signály z telefonní budky a jeho kmen zaútočí na Daffyho a uvězní ho pod jeho obytným přívěsem.