Eldred

V lidském království žene krále Grimlocka neúnavná touha po moci, což uvrhne jeho říši do krvavého konfliktu s Vysokými elfy. Během válečné porady generál Bronvir obhajuje agresivní postup, zatímco generál Aimor a princ Eldred nabádají k opatrnosti, protože se obávají zranitelnosti království. Napětí vygraduje, když Grimlock umlčí nesouhlas zabitím Aimora, což Eldreda vyděsí otcovou brutalitou. Eldred hledá útěchu a radu u princezny Aley z Vysokých elfů a prozradí jí Grimlockův plán zaútočit na jejich hlavní město s obrovskou armádou. Navzdory rizikům Alea slibuje Eldredovi svou neochvějnou podporu a lásku. Eldred, odhodlaný zabránit dalšímu krveprolití, se postaví svému otci, vzdá se koruny a odsoudí Grimlockovu tyranii. Grimlock v zuřivosti nařídí útok na svého vlastního syna.