Fei Lung nešťastnou náhodou zabije svého šéfa při důlní nehodě. Po odpykání trestu se vrací do rodné vesnice, kde zjistí, že jeho bývalá přítelkyně je provdaná za Ju Hua. Ten prohrál rodinný majetek v hazardu a následně prodá dům i pozemky, aby získal další peníze na hraní. Poté, co je podveden, přijde o všechno a je ubit gangstery k smrti. Fei Lung je obviněn z Ju Huovy vraždy a uvězněn, ale podaří se mu uprchnout. Po krvavé bitce se třemi gangstery se jeden z nich přizná k vraždě Ju Hua. Následuje obrovská bitva mezi policií a gangstery. Gangsteři jsou poraženi a Fei Lungovi nepřátelé jsou zabiti.
Forest Duel