Tim Cantle, chlapík se zlověstným vzezřením, popíjí v baru. Do lokálu vejde dcera majitele a Tim, už trochu pod vlivem, se ji pokusí políbit. Dívka se brání a snaží se mu uniknout. V tom vstoupí Broncho Billy a tasí zbraň. Tim v panice prchá. Nasedne na koně a odjíždí. Když se blíží k domu na nedalekém kopci, uvidí Annie Fargo, jak vybíhá z domu a její otec ji proklíná. Tim ji chytí a políbí. Annie ho udeří do tváře a křičí. Její otec vyjde ven a zažene Tima pryč. Pošle Annie zpět do domu a následuje ji se zbraní v ruce. Tim přísahá pomstu.
