Mother's Meat and Freud's Flesh

Film inspirovaný ranými brakovými filmy Johna Waterse vypráví příběh Demiry, kterou hraje Estdelacropolis, gay porno herce, jenž se potýká jak s emocionálně komplikovaným vztahem se svou matkou Esther, tak s touhou vymanit se z porna a prosadit se v mainstreamových filmech. Naváže kontakt s freudovským psychiatrem, který je přesvědčen, že jeho homosexualita pramení z nevyřešeného Oidipova komplexu, který potlačil popíráním své přirozené náklonnosti k ženám. Psychiatr navrhuje hypnotizovat Esther, aby uvěřila, že je muž, a muži se tak stali pohlavím, které Demiru sexuálně odpuzuje. V kariéře je nerozhodný, když první "mainstreamová" role, kterou se mu podaří získat, je v krvavém filmu, kde má hrát oběť rodiny kanibalů, do kterého byla Esther obsazena také jako matka.