Dvanáctiletí kluci Romeo a Gavin projdou neobyčejnou zkouškou charakteru a přátelství, když se mezi ně vetře Morell, naivní, ale výstřední a nebezpečný cizinec. Morell se s kluky spřátelí a později je požádá, aby mu pomohli získat Romeovu krásnou starší sestru. Poté, co ho odmítne, začne být postupně násilnější.