V Kalifornii byly zakázány filmy pro dospělé. Hank, švagr Waltera Whitea, pracuje u mravnostní policie. Pozve Walta, který učí filmovou tvorbu, na zátah proti pornu. Při vloupání do žhavé anální scény s Chanel Preston Walt pozná bývalého studenta Jessie, který je nyní pornohvězdou. Spikne se s ní, aby nachytali guvernéra a přiměli ho zrušit zákon proti pornu tím, že ho tajně natočí, Jessie a Lexi Belle při divoké trojce. Uspějí a porno je opět legální, ale teď, když Walt okusil natáčení filmů pro dospělé, dokáže s tím přestat?