Medvídek Honey peče dort pro netopýřího kamaráda Fraidyho k narozeninám. Kvůli nedorozumění, když Fraidy řekl, že "hlavní ingrediencí dortu je láska", přidá Honey do dortu lektvar lásky. Sestřenice Maggie si kousne dortu a zamiluje se do kouzelníka Stanleyho, který se objevil ve dveřích. Maggie začne Stanleyho pronásledovat po lese, zatímco Honey a Fraidy připravují protilátku (kterou se nakonec stanou Honeyiny slzy). Maggie se vrátí do normálu; bohužel Stanley sní kousek Honeyina dortu, když se schovává v domě, a první osoba, kterou uvidí, je sestřenice Maggie...
