Beverly Calhounová je pozvána svou přítelkyní, princeznou Yestive z Graustarku, na návštěvu. Během cesty ji přepadnou bandité a zaplete se do politických problémů sousední země, jejíž vládce, princ Dantan, byl svržen svým zlým nevlastním bratrem Gabrielem. Dantan, přestrojený za prostého lovce koz, se se svými stoupenci ukrývá v horách. Beverly je zachráněna jeho skupinou rebelů, ale je omylem považována za princeznu Yestive. Beverly a Dantan se do sebe zamilují, ale jejich romanci komplikují nejen nepřátelství mezi oběma zeměmi, ale také fakt, že ani jeden z nich nezná pravou identitu toho druhého.
Beverly of Graustark