The Mammals of Victoria

Film začíná sérií horizontálně se valících přílivových vln, občas s horami v pozadí, ručně malovanými vzory, někdy krokově tištěnou ruční malbou, abstrakcemi složenými ze zkreslených (zarušených) televizních tvarů v odstínech modré s občasnou červenou, lomy světla v objektivu kamery, někdy smíchanými s odrazy vody. Stále bližší záběry vody a světla odrážejícího se od vody, stejně jako výbuchy ohně, se prolínají s dlouhými záběry, mořskými krajinami a všemi ostatními propletenými obrazy. Nakonec se po obloze v dálce klene volejbalový míč: následuje ho a prolíná se s ním silueta mladého muže a ženy v moři, což vede k extrémně rozostřeným záběrům z předního okna auta, průhledu mezi měkkými stromy, mýtině. Vyřezávané dřevěné zuby se náhle přehoupnou přes rám. Film pak končí několika měkkými liniemi horizontu v popředí oceánu.