Babs Johnson and the Cavalcade of Perversion: An Exploration in Exploitation

Mark Thomas se loučí se svou drag queen personou Babs Johnsonovou na rozlučkovém vystoupení v klubu Legends Night Club and Bar v Raleighu v Severní Karolíně. Jeho vystoupení byla v posledních pěti letech cenzurována a ani tato událost není výjimkou. Režisér Nick Karner sleduje Thomase a jeho partu přátel, podivínů, excentriků a "Cavalcade of Perversion" během bouřlivého třídenního období. Vystoupení je dvakrát zrušeno, propagační letáky odmítnuty a strhány a většina rekvizit a kostýmů pro vystoupení je vytvořena v den show. Při snaze dát show dohromady si Thomas uvědomí, že jeho svoboda projevu byla zpochybněna. Film se stává alegorií o cenzuře a Thomas se s majiteli nočního klubu hádá až do premiérové noci, kde je show triumfálním úspěchem a labutí písní Babs Johnsonové.