Syn lovce orlů

Dvanáctiletý Bazarbaj se liší od ostatních nomádských chlapců v jeho věku. Sní o tom, že opustí zelené pastviny své rodné západomongolské provincie, láká ho spíše volání městské džungle: Ulánbátaru. Ale Bazarbajův otec má vlastní touhy: Jednoho dne na něj bude mladý chlapec hrdý, protože půjde v otcových stopách slavného lovce s orly. Když je Bazarbajův bratr Chán nucen odejít z domova do Ulánbátaru, Bazarbaj se cítí hluboce zraněn a zrazen; on měl být ten, kdo měl být poslán do velkého města. Ve snaze ho rozveselit ho Bazarbajův otec vezme na velký festival orlů; ale mladý chlapec je neukojitelný.