S mečem a štítem

Bulharsko, 13. století. Lid, zahnán do krajního zoufalství, povstává do zbraně. Do svého čela si volí Ivajla – chudého sedláka, ale nadaného vojevůdce. Ivajlova armáda drtí tatarské nájezdníky i královské jednotky. V rozhodující bitvě Ivajlo poráží krále Konstantina Asena a zabíjí ho. Aby zabránil zradě feudálních šlechticů, kteří hodlají otevřít brány královského hlavního města byzantské armádě, Ivajlo obětuje své osobní štěstí, opouští svou lásku a souhlasí se sňatkem s ovdovělou královnou.