Balada das Duas Mocinhas de Botafogo

Dvě sestry se snaží najít smysl v prázdnotě svých životů prostřednictvím sexuálních zážitků a dobrodružství v nočním životě Rio de Janeira. Opuštěné otcem, který rodinu opustil, a vychované nepřítomnou matkou, se sestry spoléhají jedna na druhou a hledají svou vlastní cestu, pokoušejí se najít východisko. Film je inspirován básní od Viniciuse de Moraese.