Dokument o brazilském trombonistovi Raulu de Souza, který od roku 1996 žije v Paříži a trpí tím, že v rodné zemi zůstává nepovšimnut a nedoceněn. Film, s zvukem jeho trombonu v pozadí, ho zavede zpět do Bangu v Rio de Janeiru a sleduje jeho životní dráhu.
