The Opry House

Mickey provozuje malé divadlo. Orchestr hraje, spíše špatně, úryvky z Carmen. Mickey se objeví jako zaklínač hadů, ale hadem je ve skutečnosti kočka s hadí hlavou namalovanou na ocase. Mickey zatančí břišní tanec, k radosti publika. Poté Mickey hraje na piano, ale piano a stolička, zjevně naštvané na násilí a složitost skladby, ho vykopnou z pódia.